Produits alternatifs
Immobilier
$26.2bn
30+
125+
Un gestionnaire d’actifs immobiliers multirécompensé
Property Manager of the Year
LAPF Investment Awards 2022
UK Core Property Manager of the Year
Professional Pensions Awards 2022 & 2019 WINNER
Highest total return relative to benchmark
MSCI UK Property Awards 2021 (ZPF)
Des experts locaux, connectés à l’échelle internationale
Dans un monde en perpétuelle évolution, s’adapter en vue d’exploiter de nouvelles opportunités est la clé d’investissements immobiliers fructueux – ce pour quoi notre plateforme, offrant multiples expertises et agilité, a été conçue.
Un volet essentiel de notre activité multidimensionnelle de gestion de produits alternatifs
Nos atouts déterminants pour la création de valeur à long terme
Expérience, dynamisme et responsabilité
Une expertise locale poussée des principaux marchés
Une philosophie thématique à forte conviction
Investissement dynamique et gestion d’actifs
Nos équipes de gestion immobilière
Grâce au regroupement des ressources dont elle dispose en tant que société d’investissement d’envergure internationale, Columbia Threadneedle apporte aux investisseurs la réactivité de ses professionnels et l’expertise des marchés dont ils ont besoin pour gérer leurs placements immobiliers.
Basées au Royaume-Uni, en Europe continentale et aux Etats-Unis, nos équipes de gestion d’actifs immobiliers travaillent main dans la main pour offrir une perspective globale à nos clients en mettant leurs connaissances en commun.
Elles s’appuient sur leurs connaissances approfondies des marchés locaux, sur des approches spécialisées et sur un réseau de relations en vue d’identifier des opportunités qui ne sont pas accessibles à tous les gérants. Nous associons une approche entrepreneuriale aux pratiques institutionnelles, avancées et structurées. Les avantages dont bénéficient nos équipes en termes de sourcing s’inscrivent dans une stratégie d’investissement très rigoureuse, ciblant les indicateurs avancés de la demande immobilière. Nos professionnels de l’investissement sont capables de couvrir efficacement leurs marchés et de cultiver des relations long terme, optimisant en cela nos capacités d’investissement. Ce réseau existant et en plein essor offre des possibilités exceptionnelles d’exécution sur le terrain, tout en permettant de déceler des opportunités d’investissement hors marché attrayantes.
Immobilier direct
Actions immobilières cotées
Crédit immobilier
Investir dans l’immobilier en s’appuyant sur de multiples expertises et domaines de spécialisation
Nos ressources et domaines de spécialisation dans l’immobilier
Dans l’immobilier direct, les stratégies Core/Core+ cherchent à générer des flux de trésorerie durables ainsi qu’à atténuer le risque baissier en investissant dans des biens et des portefeuilles stabilisés. Les stratégies Value Add investissent à des moments favorables du cycle des marchés de capitaux dans des biens susceptibles de présenter un potentiel de hausse significative liée à l’appréciation de la valeur découlant de travaux d’amélioration physique et du repositionnement des contrats de location. Les stratégies Opportunistic visent à assurer une importante appréciation du capital dans des biens au travers d’activités de réhabilitation ou de développement.
Les actions immobilières cotées (« Real Estate Investment Trusts » ou « REIT ») offrent une exposition liquide à de nombreuses branches de l’immobilier et peuvent améliorer la diversification des portefeuilles immobiliers en termes de région, de secteur et de type de bien.
Les REIT détiennent généralement des actifs immobiliers de grande qualité, dont la plupart des baux sont liés à l’inflation ou à des indexations fixes. Elles ont par conséquent le potentiel de générer des flux de revenus stables et croissants pour les actionnaires. Les actifs peuvent en outre connaître une appréciation supplémentaire du capital dans le temps avec l’augmentation des loyers et la hausse des coûts de remplacement.
Les sociétés immobilières cotées peuvent offrir une exposition à de nombreux secteurs qui bénéficient de tendances structurelles de croissance, notamment l’immobilier logistique, les centres de données, les établissements de santé et les actifs résidentiels.
Investissement responsable dans l’immobilier
Chez Columbia Threadneedle, nous continuons à faire évoluer notre approche axée sur l’investissement responsable dans l’immobilier. Nous entendons ainsi prendre en compte et intégrer les facteurs ESG en ligne avec notre philosophie et notre approche de l’investissement responsable. Notre vision d’entreprise responsable concernant l’immobilier repose sur un cadre qui englobe plusieurs principes clés.
En ce qui concerne les biens immobiliers/actifs physiques que nous détenons, nous tenons compte de l’ensemble des facteurs sociaux et environnementaux avec intégrité et rigueur que nous adaptons à chacun de nos actifs.
A l’échelon des actifs individuels, nous cherchons généralement à déterminer l’exposition aux risques climatiques à court et long terme ainsi qu’à collecter des données relatives à la demande énergétique, à la consommation, aux émissions de carbone et à la biodiversité en vue d’étayer les stratégies d’atténuation des risques et les possibilités d’amélioration susceptibles de produire des changements positifs.
Notre approche d’intégration des facteurs ESG à l’échelle des différents actifs et de l’ensemble du portefeuille bénéficie du soutien des divers groupes de pilotage ESG faisant partie de nos équipes de gestion immobilière. De concert avec l’équipe Investissement responsable de Columbia Threadneedle, ils suivent attentivement les risques et les opportunités qui découlent des tendances de marché et des évolutions de la législation.
Nous observons que, pour conserver leur attrait aux yeux des occupants et des investisseurs, les biens immobiliers doivent présenter les meilleurs profils de durabilité.
Outre l’intervention directe dans nos actifs immobiliers en tant qu’investisseur important en actions immobilières cotées, nous entretenons un dialogue actif avec les sociétés immobilières que nous détenons en portefeuille afin d’obtenir de meilleurs résultats pour nos clients. Nous faisons pression sur les entreprises que nous détenons pour qu’elles améliorent leurs normes en matière de gouvernance et fournissent davantage de données relatives à leurs résultats sociaux et environnementaux, afin de nous renseigner sur leurs perspectives à long terme.
Notre équipe de direction
Immobilier direct et actions immobilières cotées
Joseph Vullo is Head of UK Real Estate at Columbia Threadneedle Investments. He took up this role in October 2020 and is responsible for investment performance and shaping the strategy for the UK Real Estate business. He joined the company as an Asset Manager in 2000, becoming Head of Asset Management in 2008 and a member of the Property Business Management team in 2010.
Before joining the company, Joseph worked in private practice for Drivers Jonas advising a mixture of private investors and property companies.
Joseph holds a diploma in Estate Management from the College of Estate Management, Reading, and is a member of the Royal Institute of Chartered Surveyors.
Richard Kirby, MRICS, joined Columbia Threadneedle Real Estate Partners (formerly BMO Real Estate Partners) in 1990. He has been a fund manager since 1995 and has experience of managing commercial property portfolios across all sectors for open-ended, closed-ended and life fund clients. Richard has been lead manager of the Balanced Commercial Property Trust since launch in 2005 where his responsibilities include advising on and implementing property portfolio strategy, sales, acquisitions, asset enhancement and management. He is a director and sits on both the Executive Committee and Investment Committee of Columbia Threadneedle Real Estate Partners. He is a Chartered Surveyor and a member of the Investment Property Forum and the British Council of Offices.
Iris Schöberl is Managing Director of CT Real Estate Partners GmbH & Co. KG, member of the Columbia Threadneedle Real Estate Partners Executive Committee, as well as member of the Investment Committees of Columbia Threadneedle Real Estate Partners Germany and Europe.
In January 2000, Iris founded the predecessor company REIT Asset Management GmbH Deutschland, which merged with the real estate unit of F&C in 2008 and was bought by Bank of Montreal (BMO) in 2014. BMO Real Estate Partners Germany has become a part of Columbia Threadneedle Investments UK International Limited in November 2021.
Iris has more than 35 years of experience in the real estate business. In addition to being managing director of Columbia Threadneedle Real Estate Partners Germany, she has been elected member of the board and thus vice chair of the German Property Federation ZIA in 2021. Furthermore, she is Deputy Chairwoman of the ZIA Trading Committee, member of the supervisory committee of ECE, ATMIRA group and the project „Stadtlabore für Deutschland“. She also is a founding member of the association “Frauen in der Immobilienwirtschaft” (Women in the real estate business).
Marcus has been managing TR Property Investment Trust since 2011 and is a partner at Thames River Capital (now part of Columbia Threadneedle Investments). Previously he was a fund manager at Henderson Global Investors from 1997 to 2004. Along with managing the TR Property Investment Trust, he is a co-manager of the CT Property Growth & Income Fund (which he launched in 2005) and CT Global Real Estate Securities Fund. Prior to joining Henderson, Marcus was an Associate Partner at Knight Frank. He is a Chartered Surveyor and holds a BSc (Hons) in Land Management from Reading University.
Perspectives
Informations importantes
Document exclusivement réservé aux clients professionnels et/ou investisseurs équivalents dans votre pays (non destiné aux particuliers). Destiné à une utilisation marketing. Les informations ci-dessus sont uniquement destinées à des fins d’information et ne sauraient être considérées comme représentatives d’un quelconque investissement. Il ne saurait être considéré comme une offre ou une sollicitation en vue de l’achat ou de la vente d’un quelconque titre ou autre instrument financier, ou de la fourniture de conseils ou de services d’investissement.
En Suisse: Publié par Threadneedle Portfolio Services AG, Siège social : Claridenstrasse 41, 8002 Zurich, Suisse.